کلارک تری، اسطوره ۸۹ ساله ترومپت، مربی نوابغ جزی چون مایلز دیویس و کوئینسی جونز بوده است؛ اما غیرمنتظره‌ترین دوستی تری با جاستین کافلین است، پیانیست نابینای ۲۳ ساله‌ای که استعدادی خارق‌العاده اما اضطرابی ناتوان‌کننده دارد. در حالی که جاستین برای حیاتی‌ترین لحظه دوران حرفه‌ای نوپای خود آماده می‌شود، وضعیت وخیم سلامتی تری تهدیدی برای پایان دادن به فعالیت خودش است.